Изрядно помолодевший Гэндальф резвится и веселится вместе с персонажами из других сказок и мультфильмов. Вот это да! Такое можно встретить только на карнавале. Никто не ожидает, что маленький мальчик примет обличье мудрого старца! Хотя, безусловно, малыш в костюме средиземного мага Гэндальфа внесёт в образ сурового мага Средиземноморья немного детской непосредственности и чистоты.