Магия вернулась в наш мир – и спровоцировала апокалипсис. Волны магии накатывают без предупреждения, разрушая небоскрёбы, отключая технику и электричество, заставляя самолёты падать с небес. По улицам мегаполисов бродят оборотни, некроманты и вампиры, обезумевшие от жажды крови. В этом мире живёт наёмница Кейт Дэниэлс. Она охотится на нечисть, её язык даже острее, чем её клинок, а дерзкий нрав и редкий магический дар превратили её в мишень для многих. Когда любимого наставника Кейт убивают, она решает выследить и прикончить тварь, сделавшую это. Только вот на этой охоте Кейт сама рискует превратиться в жертву…